# Rozhodovací list pro srovnání dvou CRM a stávajícího postupu na jednom úkolu.

Chill&Automate · v1 · 2026-09-27

> Modelový příklad, nikoli záznam skutečného klienta.

Modelové studio má tři lidi. Jana řeší obchod, Petr zastupuje a Eva přebírá zakázku. Řeší dvě poptávky stejného kontaktu, jednu odpověď z týmové adresy a předání Evě. Varianta, ve které Petr nevidí odeslanou zprávu nebo Eva nemá schválený rozsah, nesplňuje jejich požadavek bez dalšího nastavení.

## Nutný úkol / proč je důležitý

Tříčlenný tým potřebuje vidět, kdo odpověděl, a datum další kontroly.

## Současný postup: splňuje / mezera

Společná schránka ukazuje odpovědi. Tabulka drží termíny. Nechybí obchodní fáze ani historie více zakázek.

## Pipedrive: tarif, místa, doplňky, omezení

Zatím nevybíráme tarif. Správa obchodních příležitostí není náš současný problém.

## HubSpot: tarif, místa, doplňky, omezení

Zatím nevybíráme tarif. Propojení formulářů s dalšími CRM funkcemi nyní nevyužijeme.

## Cena, měna, období a datum nabídky

Novou nabídku nevyžadujeme, protože zatím nic nekupujeme. Cena současného prostředí není v tomto příkladu vyčíslena.

## Zvolená varianta, důvod a přijatý kompromis

Ponechat schránku a tabulku; doplnit odpovědnou osobu u každé poptávky. K výběru CRM se vrátit při potřebě sdílené historie a obchodních fází.

Vlastní záznam začněte prázdným listem.