Pracovní šablona: Předání klienta novému kolegovi: co musí převzít

Stáhněte soubor a zkopírujte obsah do dokumentu nebo záznamu ve svém systému. Vyplňte každý bod; pokud neplatí, uveďte proč. Nahraďte vzorové údaje skutečnou dohodou. Odkazy ověřte účtem člověka, který práci převezme. Neukládejte hesla.

Klient / zakázka / předávající / přijímající

[ Doplňte ]

Platnost změny a potvrzení převzetí

[ Doplňte ]

Rozsah a poslední potvrzený příslib se zdrojem

[ Doplňte ]

Příští krok / odpovědný člověk / datum

[ Doplňte ]

Otevřené rozhodnutí a závislosti

[ Doplňte ]

Odkazy a výsledek kontroly přístupu

[ Doplňte ]

Co dál řeší předávající a do kdy

[ Doplňte ]

Zpráva klientovi: nový kontakt, platnost, nejbližší krok

[ Doplňte ]

Kontrola prvního kroku a uzavření

[ Doplňte ]

Kontrola před dokončením

• Poslední příslib je spojený s podkladem a konkrétním datem.
• Nový kolega otevřel podklady vlastním účtem.
• Převzetí a zbývající odpovědnosti jsou výslovně potvrzené.
• Klient zná nový kontakt a první krok proběhl.

Zpráva klientovi k doplnění

Dobrý den, [jméno], od [datum] bude další postup koordinovat [nový kontakt, adresa]. Předali jsme [podklady a aktuální domluvu]. Nejbližší krok je [konkrétní akce] do [potvrzené datum]. Odpovídat můžete [ověřený kanál]. [Otevřená závislost a kdo ji řeší, pokud je pro klienta důležitá].

Pošlete až po interním potvrzení převzetí.