Pracovní šablona: Úklid duplicitních kontaktů v CRM bez ztráty historie

Stáhněte soubor a zkopírujte obsah do dokumentu nebo záznamu ve svém systému. Vyplňte každý bod; pokud neplatí, uveďte proč. Nahraďte vzorové údaje skutečnou dohodou. Odkazy ověřte účtem člověka, který práci převezme. Neukládejte hesla.

Dvojice ID a odkazy na zdroj

[ Doplňte ]

Podklady potvrzující identitu

[ Doplňte ]

Rozdílné údaje a hodnoty, které zůstanou

[ Doplňte ]

Hlavní kontakt a vlastník

[ Doplňte ]

Navázané zakázky, úkoly a soubory před změnou

[ Doplňte ]

Omezení komunikace, která je třeba zachovat

[ Doplňte ]

Kdo a kdy rozhodl

[ Doplňte ]

Výsledné ID a kontrola návazností

[ Doplňte ]

Nejasnost / další krok / odpovědný člověk / datum

[ Doplňte ]

Kontrola před dokončením

• Identitu potvrzuje původní komunikace, ne jen jméno nebo společná adresa.
• Před sloučením jsou zachované ID, konflikty a potřebná historie.
• Náhled ukazuje správné hodnoty a kontrolující vidí celý záznam.
• Po sloučení fungují zakázky, úkoly a navazující odkazy.