Pracovní šablona: Přechod z tabulky do CRM: co přenést a jak ověřit import

Stáhněte soubor a zkopírujte ho do pracovního dokumentu. Doplňte každý bod nebo důvod, proč neplatí. Šablonu používejte podle skutečného prostředí a dohody; neukládejte hesla.

Rozsah přesunu / vlastník / zdrojový archiv

[ Doplňte ]

Typy záznamů a způsob identity

[ Doplňte ]

Mapa polí: zdroj → cílový typ/pole → úprava

[ Doplňte ]

Historie a přílohy mimo běžný import

[ Doplňte ]

Zkušební vzorek a očekávané vazby

[ Doplňte ]

Oprávnění a plán nápravy / obnovení

[ Doplňte ]

Výsledek zkoušky a zdrojové ID → CRM ID

[ Doplňte ]

Přenesené / záměrně archivované / otevřené výjimky

[ Doplňte ]

Čas přechodu a poslední změny v tabulce

[ Doplňte ]

Kontrola klienta a úkolu běžným uživatelem

[ Doplňte ]

Kontrola před dokončením

• Osoby, firmy, zakázky a úkoly mají vlastní cílový typ.
• Zdrojové ID zůstává propojené s výsledným CRM ID.
• Malý vzorek ověřil pole, vazby, vlastníky i neúspěšné řádky.
• Tým zná okamžik přechodu a běžnou práci vede v jednom systému.