Import je přesun odpovědnosti i dat
Tabulka začala jako jednoduchý seznam poptávek. Teď v ní pracují tři lidé, termíny se ztrácejí v poznámkách a tým už zvolil CRM. Zbývá dostat do něj stejné klienty, zakázky a další kroky.
Nestačí, že importér přijme soubor. Potřebujete prokázat, že záznamy patří správným lidem, mají vlastníka a nezmizel příští úkol. Přesun rozdělte na přípravu, malou zkoušku a domluvený přechod.
Stáhněte mapu importu a kontrolní plán a smyšlený příklad. Slouží před importem do konkrétního CRM; nenahrazují jeho požadovaný formát souboru.
Oddělte osoby od poptávek
Jeden řádek tabulky může obsahovat osobu, firmu, zakázku i úkol. Rozhodněte, do kterých typů záznamů se tyto údaje v CRM přenesou. Dva projekty jedné osoby nesmí při úklidu splynout v jeden.
Přiřaďte původním záznamům stabilní zdrojové ID. Po importu k němu zapište odpovídající CRM ID. Číslo řádku není vhodná dlouhodobá identita: po řazení se může změnit.
Rozdělte opakované kontakty od samostatných zakázek. Nejasné dvojice dejte ke kontrole. Předběžný úklid nesmí zahodit historii jen proto, aby byl seznam kratší.
Napište mapu polí před nahráním
Ke každému zdrojovému sloupci uveďte cílový typ záznamu, cílové pole a případnou úpravu hodnoty. Například volný text „ozvat se v pátek“ musí mít dohledatelnou poznámku nebo převod na konkrétní úkol s datem a vlastníkem. Nedovolte, aby automatické mapování udělalo z poznámky nový stav zakázky.
V návodu pro import do Pipedrive jsou popsané formáty CSV, XLS a XLSX, mapování polí, náhled i přehled přeskočených záznamů. Propojené údaje v jednom řádku mohou vytvořit více spojených typů záznamů. Zkontrolujte proto vztahy, nejen názvy sloupců.
Ověřte vlastní pole, vlastníky, datumy a oprávnění importujícího člověka ve zvoleném účtu. Důležité přílohy a komunikace mohou potřebovat samostatný postup; obyčejná tabulka je automaticky nepřenese.
Zkuste reprezentativní malý vzorek
Vyberte běžný kontakt, kontakt se dvěma zakázkami, chybějící nepovinný údaj, otevřený úkol a nejasnou duplicitu. V bezpečném zkušebním prostředí ověřte, co vznikne. Pokud ho nemáte, domluvte malý oddělený import s jasným plánem nápravy.
Po zkoušce otevřete každý zkušební záznam. Porovnejte jména, vazby, poznámky, vlastníky a termíny se zdrojem. Vyřešte přeskočené řádky; zelený souhrn neznamená, že je v pořádku každá vazba.
Pipedrive nyní popisuje možnost vrátit import do 48 hodin pro uživatele s potřebným administrátorským oprávněním. Nespoléhejte na obecné „undo“: ověřte tuto možnost v účtu a svůj plán obnovy ještě před hlavním přesunem. Jiný CRM může mít jiná pravidla. Export původní tabulky zachovejte.
Domluvte jediný bod přechodu
Stanovte čas poslední aktualizace tabulky a člověka, který přenese změny vzniklé během přípravy. Potom označte tabulku jako archiv nebo zdroj pro dohledání. Běžná nová práce probíhá v CRM.
Pokud oba systémy dál přijímají nezávislé změny, vznikají dva různé obrazy klienta. Dočasný souběh proto potřebuje výslovné pravidlo, kdo změny porovnává a kdy skončí.
Závěrečná kontrola musí vysvětlit každý zdrojový záznam: přenesen, ponechán v archivu z důvodu, nebo otevřená výjimka. Vlastník týmu si vlastním účtem otevře klienta i první úkol. Přesun je hotový, když tým umí pokračovat v práci.
Dokumentace ověřena 10. října 2026. Zkušební importy uvedené v článku jsou k provedení ve vašem prostředí. Pokud výběr CRM ještě není uzavřený, navazuje inbox, tabulka, nebo CRM.
Jeden malý import v Pipedrive
Import smí spustit uživatel s oprávněním k importu. Otevřete Tools and apps → Import data → Import from spreadsheet → Get started. Vyberte typy záznamů, nahrajte soubor s jedním listem a hlavičkou a přejděte na mapování. Pipedrive přijímá CSV, XLS a XLSX; limit je 200 000 řádků a soubor menší než 50 MB. Pro zkoušku použijte jen několik řádků.
V mapování přiřaďte název firmy k organizaci, jméno k osobě a název zakázky k obchodu. Zdrojové ID uložte do předem připravených vlastních polí příslušného typu. Doplňte vlastníky a konkrétní datum aktivity; ověřte formát data v náhledu. Osoba vyžaduje jméno, organizace název; obchod musí mít vazbu na osobu nebo organizaci. Název sloupce „kontakt“ sám žádnou z těchto voleb nezaručuje.
Přejděte přes Next do náhledu a zkontrolujte, že dvě zakázky jedné osoby zůstávají dvěma obchody. Před Start import zkontrolujte volbu zacházení s duplicitami. V historii importů otevřete View summary. Pokud vznikl soubor přeskočených řádků, opravujte a znovu importujte jen tyto řádky, ne celou úspěšnou dávku. Zapište vazby zdrojových a cílových ID z vyhledaných záznamů.
Vrácení importu je podle dokumentace dostupné globálnímu administrátorovi do 48 hodin. Není to příslib obnovy libovolných následných změn ani celého účtu. Dříve než import zasáhne skutečnou práci, domluvte s administrátorem oddělení dávky a postup nápravy.
Modelový převod níže ukazuje konkrétní pole; výsledek není provedený import. U vlastního pokusu musí Petr otevřít obě zakázky, potvrdit společnou osobu a u první najít aktivitu s vlastníkem a datem. Bez toho zůstává přesun neověřený.