Předání klienta novému kolegovi: co musí převzít
Předejte klienta s posledním příslibem, příštím krokem a potvrzením nového vlastníka. Součástí je předávací záznam i zpráva klientovi.
Otevřít řešení →Problém v práci malého týmu
Klient se ztratí mezi dvěma kolegy.
Vlastník v CRM se změnil, ale poslední příslib zůstal u původního kolegy. Klient neví, kdo odpoví, a nový člověk nemá ověřený první krok.
Proč to řešit
Tým znovu zjišťuje domluvu a může minout už slíbenou odpověď. Předání není hotové změnou pole: příjemce musí mít podklady, kapacitu a výslovně přijmout odpovědnost.
Jak velký je problém u vás
U posledních pěti změn vlastníka zkontrolujte zachovaný příslib, potvrzení převzetí, funkční odkazy a provedený první krok. Zapište chybějící položky a čas dohledávání; nevydávejte odhad za skutečnou ztrátu zakázky.
Toto je doporučený způsob měření, nikoli odhad průměrné ztráty firem. Pro tento konkrétní problém nemáme ověřený tržní benchmark. Vaše výchozí měření umožní později porovnat změnu.
Vyberte, co potřebujete změnit
Interní připomínky, které skončí se splněným úkolem
Připomínejte podle stavu úkolu a zastavte opakování ve stejný den. Skript nejprve nabízí náhled.
Otevřít řešení →Začněte ověřitelným postupem
Pro předání jednoho klienta stačí záznam a výslovné převzetí. Interní připomenutí může hlídat další úkol; souhrn vytvořený nástrojem sám nepřenáší odpovědnost.