chill&automate
Čeština

Nástroje a automatizace

Porovnejte CRM a automatizační nástroje podle potřeb týmu, správy a celkových nákladů.

Začněte situací, kterou právě řešíte. Návody můžete použít samostatně.

Nevím, jestli nám stačí tabulka, nebo potřebujeme CRM.

Rozhodovací pomůcka

Zjistěte, kdy stačí společné e-maily, kdy přidat tabulku a kdy má smysl CRM. Krátký průvodce vám doporučí postup podle práce vašeho týmu.

Sdílená schránka, tabulka, nebo CRM?

CRM potřebujeme. Které se hodí pro naši práci?

Srovnání + rozhodovací list

Pipedrive pro sledování obchodu, nebo HubSpot pro propojení formulářů, komunikace a CRM? Porovnejte vhodnost, potřebné tarify a náklady pro malý tým.

Pipedrive, nebo HubSpot pro malý tým?

Chci propojit aplikace a omezit přepisování.

Srovnání + kontrolní matice

Vyberte podle toho, co chcete propojit a kdo se o propojení postará. Ukážeme rozdíly na přenosu poptávky do společné tabulky.

Make, nebo n8n: čím propojit vaše aplikace?

Další oblasti

Poptávky a nabídky

Od přijetí poptávky přes odpověď a připomenutí až k potvrzené nabídce.

4 návody

Zakázky od startu k úhradě

Předejte práci týmu, získejte podklady od klienta, připravte report a pohlídejte úhradu.

4 návody
Všechny návody →

Porozumět problému a jít do detailu

Články vysvětlují souvislosti, praktické postupy pomohou s konkrétním úkolem.

Praktický postup

Jak připravit balíček zdrojů pro AI, když je celý projekt příliš velký vstup

Vyberte zdroje pro jeden úkol AI, zachovejte jejich verze a ukažte, co chybí. S upravitelným manifestem a úplným fiktivním příkladem zprávy o stavu.

Praktický postup

Výpadek SaaS: ruční evidence práce a návrat bez slepého opakování

Zachovejte původní požadavky, zapište skutečné ruční kroky a po obnově porovnejte zdroj, evidenci a cílový systém. Včetně šablony a pěti modelových případů.

Článek

Potřebujete Make nebo n8n? Nejdřív prověřte aplikace, které už máte

Nové propojení nemusí znamenat nový nástroj. Rozhodněte podle konkrétního chybějícího kroku, dostupného přístupu a práce při výpadku.

Článek

Webhook, nebo pravidelná kontrola: jak spouštění mění cenu automatizace

Dvě automatizace mohou přenášet stejné poptávky, ale spotřebovat úplně jiné množství běhů. Rozdíl začíná tím, jak se dozvědí o nové práci.

Praktický postup

Automatizace skončila chybou: jak ji zopakovat bez duplicity

Chyba při ukládání ještě neznamená, že záznam nevznikl. Projděte jeden neúplný běh v Make a rozhodněte o opakování podle skutečného výsledku.

Praktický postup

Deset zkoušek před spuštěním automatizace

Úspěšný první přenos ověřuje jen jednu situaci. Vyzkoušejte také opakovaný vstup, chybějící údaj a výpadek přístupu, než se na propojení začne spoléhat tým.

Článek

n8n na vlastním serveru: co přibude kromě hostingu

Levný server není celková cena provozu. Před rozhodnutím započítejte správu, obnovu, aktualizace a člověka, který zasáhne při výpadku.

Praktický postup

Zrušte nepotřebné předplatné, aniž byste přerušili navazující práci

Nepoužívaná služba může pořád obsahovat něco důležitého: slovník, klientský soubor, přístup používaný automatizací nebo export, který někdo potřebuje příští měsíc.

Praktický postup

Prověřte rozšíření prohlížeče, než mu svěříte klientskou práci

Rozšíření slibuje shrnutí stránky nebo snímek obrazovky.

Praktický postup

Vyzkoušejte úkol pro AI na fiktivním případu místo klientských podkladů

Chcete zjistit, zda AI zvládne roztřídit poptávku, shrnout zadání nebo připravit odpověď.

Praktický postup

Změňte automatizaci s uloženým původním stavem a jasnou podmínkou zastavení

Potřebujete upravit jeden krok procesu, který už zpracovává skutečnou práci.

Rozhodovací průvodce

Jak vybrat AI asistenta pro jeden opakovaný úkol

Srovnejte stejný úkol, očekávaný výsledek a čas kontroly. Součástí je smyšlená testovací sada.

Rozhodovací průvodce

Google Workspace, nebo Microsoft 365 pro malý tým

Porovnejte nabídku, klientský přístup, schůzku a předání. Pomůcka zahrnuje licence i přesun.

Rozhodovací průvodce

Notion, nebo tabulka pro týmovou znalostní bázi

Rozhodněte podle krátkého záznamu nebo vysvětleného postupu. Tři zkoušky porovnají stejný obsah.

Praktický postup

Ruční kontrola výjimek jako součást automatizace

Nejasné případy potřebují místo, vlastníka a rozhodnutí. Připravte frontu ruční kontroly, která uchová zdroj a zabrání slepému opakování.

Praktický postup

Revize automatizací: co ověřit a co bezpečně vypnout

Udržujte přehled o účelu, vlastníkovi a závislostech automatizací. Nepotřebný postup vypínejte postupně s kontrolou a možností návratu.

Rozhodovací průvodce

Kdy se automatizace vyplatí: náklady a uvolněný čas

Spočítejte práci před automatizací i po ní, včetně údržby. Kalkulačka odděluje hodnotu uvolněné kapacity od změny peněžních výdajů.

Praktický postup

Automatizace během dovolené: co poběží a kdo zasáhne

Před odjezdem rozhodněte, co může pokračovat, co počká a kdo převezme kontrolu. Připravte předávací plán i bezpečný návrat k běžnému provozu.

Všechny články a postupy →