Jak mít přehled v poptávkách a odpovědích
Založte společný přehled, ve kterém uvidíte nevyřízené poptávky, člověka odpovědného za odpověď i termín. Součástí je tabulka a vyplněná ukázka.
Otevřít návod →Chill&Automate
Procesy
Ujasněte vstupy, odpovědnost, kroky a kontrolu výsledku. Tyto postupy zvládnete i bez automatizace.
Jak připomenout nabídku bez duplicitních zpráv
Nastavte termín kontroly a jednoho člověka pro odpověď. Použijte vzor zprávy a zastavte připomínání, když klient odpoví nebo požádá o odklad.
Otevřít návod →Od poptávky k přijaté nabídce
Zapište, co klient skutečně přijal, za jakou cenu a v jaké verzi. Předávací list pomůže předejít práci podle staré nabídky.
Otevřít návod →Jak předat schválenou zakázku realizačnímu týmu
Dejte kolegovi schválený rozsah, podklady a první úkol v jednom předávacím dokumentu. Nemusí pak znovu zjišťovat, co jste klientovi slíbili.
Otevřít návod →Než slíbíte začátek projektu, ověřte kapacitu příštího týdne
Zakázka může být zajímavá a přesto se do příštího týdne nevejít.
Otevřít návod →Co si vyžádat od klienta před začátkem práce
Připravte seznam podkladů a přístupů, určete, kdo je dodá, a rozlište, co brání začátku práce a co může počkat. Checklist si stáhnete do tabulky.
Otevřít návod →Jak předat klientské soubory a přístupy, aby tým mohl začít pracovat
Odkaz v e-mailu ještě neznamená, že kolega může soubor otevřít. Nastavte dvě oddělené složky v Google Drive a ověřte předání na účtu člověka, který bude práci dělat.
Otevřít návod →Připravte sdílený přehled práce se sjednocenými stavy a chráněnými vzorci
Tým má tabulku, ale někdo píše „čeká“, jiný „pending“ a další přepíše vzorec počítající otevřené úkoly.
Otevřít návod →Obnovte přepsanou tabulku, aniž byste přišli o dnešní správné záznamy
Obnovení včerejší tabulky může vrátit poškozenou hodnotu a zároveň odstranit dnešní platnou práci.
Otevřít návod →Jak získat kompletní podklady od klienta
Požadujte použitelné podklady a připomínejte pouze to, co stále chybí. Součástí je seznam a text žádosti.
Otevřít návod →Jak připravit týdenní report pro klienta
Připravte přehled výsledků kampaně s komentářem a dalším úkolem. Ukážeme výpočet, vzor zprávy i kontrolu, která zachytí chybějící data.
Otevřít návod →Úspěšný import ještě není správný report: kontrola před odesláním
Report může vypadat aktuálně a přesto mu chybí část období. Projděte kontrolu sedmi dnů, duplicit, součtů a příjemce na jednoduchém příkladu v Google Sheets.
Otevřít návod →Jak zjistit, že naplánovaná automatizace nedodala výsledek
Když se automatizace vůbec nespustí, nemusí poslat chybu. Nastavte oddělenou kontrolu očekávaných úloh v Google Sheets s upozorněním na váš e-mail.
Otevřít návod →Od hotové práce k uhrazené faktuře
Pohlídejte, které zakázky čekají na fakturaci a které faktury na úhradu. Před připomenutím zkontrolujte platbu, zbývající částku a případný spor.
Otevřít návod →V přehledu oddělte přijaté zakázky, vystavené faktury a přijaté peníze
Tento týden přijmete zakázku, část vyfakturujete a dorazí menší platba.
Otevřít návod →Automatizace skončila chybou: jak ji zopakovat bez duplicity
Chyba při ukládání ještě neznamená, že záznam nevznikl. Projděte jeden neúplný běh v Make a rozhodněte o opakování podle skutečného výsledku.
Otevřít návod →Deset zkoušek před spuštěním automatizace
Úspěšný první přenos ověřuje jen jednu situaci. Vyzkoušejte také opakovaný vstup, chybějící údaj a výpadek přístupu, než se na propojení začne spoléhat tým.
Otevřít návod →Změňte automatizaci s uloženým původním stavem a jasnou podmínkou zastavení
Potřebujete upravit jeden krok procesu, který už zpracovává skutečnou práci.
Otevřít návod →Sdílená schránka, tabulka, nebo CRM?
Zjistěte, kdy stačí společné e-maily, kdy přidat tabulku a kdy má smysl CRM. Krátký průvodce vám doporučí postup podle práce vašeho týmu.
Otevřít návod →Pipedrive, nebo HubSpot pro malý tým?
Pipedrive pro sledování obchodu, nebo HubSpot pro propojení formulářů, komunikace a CRM? Porovnejte vhodnost, potřebné tarify a náklady pro malý tým.
Otevřít návod →Make, nebo n8n: čím propojit vaše aplikace?
Vyberte podle toho, co chcete propojit a kdo se o propojení postará. Ukážeme rozdíly na přenosu poptávky do společné tabulky.
Otevřít návod →Předejte soubory a automatizace, než kolegovi zrušíte účet
Kolega odejde, někdo zruší jeho účet a tým teprve potom zjistí, že mu patřil důležitý soubor nebo automatizovaný proces.
Otevřít návod →Prověřte rozšíření prohlížeče, než mu svěříte klientskou práci
Rozšíření slibuje shrnutí stránky nebo snímek obrazovky.
Otevřít návod →Zpřístupněte klientskou schránku kolegům bez sdíleného hesla
Klientskou schránku pokrývají dva lidé, ale oba se přihlašují stejným heslem.
Otevřít návod →Vyzkoušejte úkol pro AI na fiktivním případu místo klientských podkladů
Chcete zjistit, zda AI zvládne roztřídit poptávku, shrnout zadání nebo připravit odpověď.
Otevřít návod →Vyplatí se automatizace? Spočítejte její náklady
Porovnejte cenu ruční práce s nastavením a provozem automatizace. Kalkulačka započítá čas na kontrolu i správu; ceny předplatného můžete doplnit.
Otevřít návod →Zrušte nepotřebné předplatné, aniž byste přerušili navazující práci
Nepoužívaná služba může pořád obsahovat něco důležitého: slovník, klientský soubor, přístup používaný automatizací nebo export, který někdo potřebuje příští měsíc.
Otevřít návod →