Poptávky a nabídky

Od přijetí poptávky přes odpověď a připomenutí až k potvrzené nabídce.

Začněte situací, kterou právě řešíte. Návody můžete použít samostatně.

Zapomínáme odpovídat na poptávky.

Postup + tabulka CSV

Založte společný přehled, ve kterém uvidíte nevyřízené poptávky, člověka odpovědného za odpověď i termín. Součástí je tabulka a vyplněná ukázka.

Postup + pracovní list

Zapište každou přijatou poptávku právě jednou, přiřaďte ji kolegovi a zachyťte přenosy, které se nepovedly.

Postup + vzor zprávy

Nastavte termín kontroly a jednoho člověka pro odpověď. Použijte vzor zprávy a zastavte připomínání, když klient odpoví nebo požádá o odklad.

Postup + předávací list

Zapište, co klient skutečně přijal, za jakou cenu a v jaké verzi. Předávací list pomůže předejít práci podle staré nabídky.

Předejte práci týmu, získejte podklady od klienta, připravte report a pohlídejte úhradu.

Porovnejte CRM a automatizační nástroje podle potřeb týmu, správy a celkových nákladů.

Články vysvětlují souvislosti, praktické postupy pomohou s konkrétním úkolem.

Stejná e-mailová adresa nemusí znamenat stejnou poptávku. Oddělte kontakt, požadovanou práci a jednotlivé zprávy, abyste neztratili novou zakázku.

Seznam kontaktů není celý obchodní příběh. Před změnou CRM prověřte, zda dostanete ven také zakázky, aktivity a jejich vzájemné vztahy.

Klientskou schránku pokrývají dva lidé, ale oba se přihlašují stejným heslem.

Připravte mapu polí, malý zkušební import a kontrolu historie i vlastníků. Přesun neukončí zelená hláška importéru.

Vyberte jen pole potřebná pro první užitečnou odpověď. Přiložená ukázka formuláře funguje lokálně a pomáhá ověřit otázky i chyby.

Rozlište skutečnou duplicitu od druhé zakázky nebo kolegy se stejným jménem. Připravte kontrolu sloučení i dohledatelný záznam.