Pochopit, rozhodnout, vyzkoušet
Články vysvětlují souvislosti. Rozhodovací průvodce vám pomohou vybrat cestu. Praktické postupy vás provedou konkrétním úkolem a nabídnou soubory k použití.
Poptávky a nabídky
Od přijetí poptávky přes odpověď a připomenutí až k potvrzené nabídce.
Navazující návody ↗Jeden zákazník, dvě zakázky: co je skutečná duplicita
Stejná e-mailová adresa nemusí znamenat stejnou poptávku. Oddělte kontakt, požadovanou práci a jednotlivé zprávy, abyste neztratili novou zakázku.
Jak odejít z CRM bez ztráty historie a návazností
Seznam kontaktů není celý obchodní příběh. Před změnou CRM prověřte, zda dostanete ven také zakázky, aktivity a jejich vzájemné vztahy.
Zakázky od startu k úhradě
Předejte práci týmu, získejte podklady od klienta, připravte report a pohlídejte úhradu.
Navazující návody ↗Jak zjistit, že naplánovaná automatizace nedodala výsledek
Když se automatizace vůbec nespustí, nemusí poslat chybu. Nastavte oddělenou kontrolu očekávaných úloh v Google Sheets s upozorněním na váš e-mail.
Jak předat klientské soubory a přístupy, aby tým mohl začít pracovat
Odkaz v e-mailu ještě neznamená, že kolega může soubor otevřít. Nastavte dvě oddělené složky v Google Drive a ověřte předání na účtu člověka, který bude práci dělat.
Úspěšný import ještě není správný report: kontrola před odesláním
Report může vypadat aktuálně a přesto mu chybí část období. Projděte kontrolu sedmi dnů, duplicit, součtů a příjemce na jednoduchém příkladu v Google Sheets.
Nástroje a automatizace
Porovnejte CRM a automatizační nástroje podle potřeb týmu, správy a celkových nákladů.
Navazující návody ↗Potřebujete Make nebo n8n? Nejdřív prověřte aplikace, které už máte
Nové propojení nemusí znamenat nový nástroj. Rozhodněte podle konkrétního chybějícího kroku, dostupného přístupu a práce při výpadku.
Webhook, nebo pravidelná kontrola: jak spouštění mění cenu automatizace
Dvě automatizace mohou přenášet stejné poptávky, ale spotřebovat úplně jiné množství běhů. Rozdíl začíná tím, jak se dozvědí o nové práci.
Automatizace skončila chybou: jak ji zopakovat bez duplicity
Chyba při ukládání ještě neznamená, že záznam nevznikl. Projděte jeden neúplný běh v Make a rozhodněte o opakování podle skutečného výsledku.
Deset zkoušek před spuštěním automatizace
Úspěšný první přenos ověřuje jen jednu situaci. Vyzkoušejte také opakovaný vstup, chybějící údaj a výpadek přístupu, než se na propojení začne spoléhat tým.
n8n na vlastním serveru: co přibude kromě hostingu
Levný server není celková cena provozu. Před rozhodnutím započítejte správu, obnovu, aktualizace a člověka, který zasáhne při výpadku.