Návody a šablony pro práci s klienty.

Pro malé agentury, studia a týmy poskytující služby. Najděte postup pro vyřizování poptávek, předání zakázky i report klientovi. Vezměte si šablonu a vyberte nástroje podle své práce a rozpočtu.

Vybrat, co potřebuji vyřešit

Co právě potřebujete vyřešit?

Vyberte svou situaci a přejděte rovnou k návodu.

Podívejte se, s čím budete pracovat.

Šablony jsou zdarma a bez registrace. Otevřete je v Excelu nebo Google Tabulkách; postup najdete u každé z nich.

Společný přehled poptávek

Na jednom řádku uvidíte zakázku, kolegu a další akci.

Výřez z vyplněné ukázky · modelová data
Zakázka	Kdo odpoví	Další akce
Návrh webu	Jana	Zkontrolovat odpověď klienta
Školení	Petr	Zeptat se na rozsah

Otevřít tabulku a ukázku · CSV ↗

Podklady pro novou zakázku

Zjistěte, co chybí pro první úkol a kdo to dodá.

Přístup k pracovním souborůmPotřebné před zahájením
Schválený rozsah prácePotřebné před zahájením
Kontaktní osobaUpřesněte podle zakázky

Otevřít checklist a postup · CSV ↗

Od první poptávky k zaplacené práci.

Vstupte tam, kde je vaše zakázka právě teď. Každý bod vás dovede k příslušnému návodu.

Poptávky přicházejí z formuláře? →Před začátkem chybějí podklady? →

Vyberte si, čím si práci usnadníte.

Nejdřív určete, co potřebujete zvládnout. Pak porovnejte možnosti, jejich omezení a celkové náklady.

Nevím, jestli nám stačí tabulka, nebo potřebujeme CRM.

Zjistěte, kdy stačí společné e-maily, kdy přidat tabulku a kdy má smysl CRM. Krátký průvodce vám doporučí postup podle práce vašeho týmu.

Chci propojit aplikace a omezit přepisování.

Vyberte podle toho, co chcete propojit a kdo se o propojení postará. Ukážeme rozdíly na přenosu poptávky do společné tabulky.

Vyplatí se nám tento úkol automatizovat?

Porovnejte cenu ruční práce s nastavením a provozem automatizace. Kalkulačka započítá čas na kontrolu i správu; ceny předplatného můžete doplnit.

Vybíráte konkrétní CRM? Porovnat Pipedrive a HubSpot →

Kdo za tím stojí?

Chill&Automate je projekt studia Duha Works. Návody skládáme z veřejné dokumentace a vlastních modelových příkladů s pomocí AI. U doporučení uvádíme podmínky a omezení; modelová ukázka není test nástroje u skutečného klienta.

Jak pracujeme →