Co potřebujete vyřešit?

Vyberte konkrétní úkol. U každého návodu uvidíte, s čím vám pomůže a jakou pomůcku si můžete odnést.

Poptávky a nabídky

Od přijetí poptávky přes odpověď a připomenutí až k potvrzené nabídce.

Založte společný přehled, ve kterém uvidíte nevyřízené poptávky, člověka odpovědného za odpověď i termín. Součástí je tabulka a vyplněná ukázka.

Zapište každou přijatou poptávku právě jednou, přiřaďte ji kolegovi a zachyťte přenosy, které se nepovedly.

Nastavte termín kontroly a jednoho člověka pro odpověď. Použijte vzor zprávy a zastavte připomínání, když klient odpoví nebo požádá o odklad.

Zapište, co klient skutečně přijal, za jakou cenu a v jaké verzi. Předávací list pomůže předejít práci podle staré nabídky.

Předejte práci týmu, získejte podklady od klienta, připravte report a pohlídejte úhradu.

Dejte kolegovi schválený rozsah, podklady a první úkol v jednom předávacím dokumentu. Nemusí pak znovu zjišťovat, co jste klientovi slíbili.

Připravte seznam podkladů a přístupů, určete, kdo je dodá, a rozlište, co brání začátku práce a co může počkat. Checklist si stáhnete do tabulky.

Připravte přehled výsledků kampaně s komentářem a dalším úkolem. Ukážeme výpočet, vzor zprávy i kontrolu, která zachytí chybějící data.

Pohlídejte, které zakázky čekají na fakturaci a které faktury na úhradu. Před připomenutím zkontrolujte platbu, zbývající částku a případný spor.

Porovnejte CRM a automatizační nástroje podle potřeb týmu, správy a celkových nákladů.

Zjistěte, kdy stačí společné e-maily, kdy přidat tabulku a kdy má smysl CRM. Krátký průvodce vám doporučí postup podle práce vašeho týmu.

Pipedrive pro sledování obchodu, nebo HubSpot pro propojení formulářů, komunikace a CRM? Porovnejte vhodnost, potřebné tarify a náklady pro malý tým.

Vyberte podle toho, co chcete propojit a kdo se o propojení postará. Ukážeme rozdíly na přenosu poptávky do společné tabulky.

Porovnejte cenu ruční práce s nastavením a provozem automatizace. Kalkulačka započítá čas na kontrolu i správu; ceny předplatného můžete doplnit.