Co potřebujete vědět po přestěhování
Modelový příklad: studio vyexportuje kontakty a po přechodu zjistí, že neví, ke které nabídce patřila poslední odpověď klienta. Jména a adresy jsou zachované, ale kolega musí rekonstruovat stav každé zakázky.
Výstupem tohoto průvodce je plán ověření exportu, nikoli automatická migrace. Nejdřív rozhodněte, kterou práci musí tým v novém prostředí dokončit: odpovědět na aktivní poptávku, připomenout nabídku nebo předat přijatou zakázku. Podle toho určíte potřebné údaje.
Inventura před exportem
Stáhněte kontrolní seznam přenositelnosti. Má položky pro kontakty, firmy, obchody, úkoly, poznámky, zprávy, soubory a vazby. U každé zapište potřebný rozsah, cestu exportu, kdo k ní má přístup a kde ověříte výsledek.
Pro každou aktivní zakázku potřebujete alespoň identifikátor, vazbu na klienta, stav, odpovědného člověka a další krok. U důležité nabídky také odkaz na konkrétní verzi a přijetí. Přenos celého historického obsahu nemusí být účelný; rozhodnutí o uchování má ale být vědomé a v souladu s pravidly organizace.
Jeden export nemusí obsahovat všechno
Pipedrive popisuje různé exportní cesty a omezení podle oprávnění. HubSpot rozlišuje export vlastností záznamů a související obsah. Neodvozujte proto z tlačítka Export, že získáte také všechny přílohy, zprávy nebo jejich vazby.
V tomto průvodci zvolíme pro zkušební ověření Pipedrive. V přehledu obchodů vytvořte omezený pohled s neškodnými testovacími záznamy. Zahrňte identifikátor obchodu, název, stav a vazbu na kontakt. V nabídce přehledu vyhledejte export a uložte CSV/XLSX do interního omezeného úložiště. Pokud export nevidíte, ověřte oprávnění se správcem; vyšší předplatné nekupujte pouze podle tohoto příznaku.
Zvlášť prověřte potřebné aktivity a soubory podle aktuální dokumentace. Kde není přímý export, zapište konkrétní mezeru. Žádný krok zde nevyžaduje mazání nebo rušení stávajícího účtu.
Ověřte pět vazeb, ne jen počet řádků
Vyberte například pět různých testovacích obchodů: s více kontakty, s poznámkou, s přílohou, s otevřeným úkolem a s uzavřeným stavem. Otevřete export a dohledávejte každý podle identifikátoru. Porovnejte stav, vazby a další krok s původním záznamem.
Pak v odděleném zkušebním prostředí cílového nástroje ověřte import těchto neškodných příkladů. Shodný počet řádků nezaručuje, že úkol skončil u správného klienta. Pokud cílový systém neumí potřebnou vazbu, potřebujete mapování nebo jinou cestu; nevymýšlejte náhradu až po ukončení smlouvy.
Kdy lze rozhodnout o přechodu
Přechod doporučuji až poté, co tým v cílovém prostředí dohledá aktuální práci, má schválené řešení chybějící historie a ví, jak se zachytí změny vzniklé během migrace. Určete datum přepnutí, poslední kontrolu a návratový postup. Stávající účet rušte až podle samostatně schváleného plánu uchování a obnovy.
Dokumentaci exportů jsme zkontrolovali 1. října 2026. Kontrolní seznam je vlastní návrh; není potvrzením úspěšné migrace ani úplnosti exportu konkrétního účtu.