Chcete na jednom místě vidět poptávky, odeslané nabídky a úkoly pro kolegy. Do výběru se dostaly Pipedrive a HubSpot, ale dlouhé seznamy funkcí vám neříkají, jak se v nich bude pracovat vašemu týmu. Porovnáme je na vyřízení poptávky a předání přijaté zakázky, včetně potřebných tarifů a nákladů.
Chill&AutomateAktualizováno 27. září 2026
rozmotat → pokračovat
✓
Kdy vám tento návod pomůže
Hodí se vám, pokud řešíte některou z těchto situací:
Tabulka vám už nestačí a potřebujete společnou historii jednání s klienty.
Nevíte, zda kolegové v základním tarifu uvidí společné zprávy nebo budou potřebovat dražší plán.
CRM už používáte, ale uvažujete o změně kvůli konkrétní chybějící funkci.
Nejdřív si ujasníte, co má CRM dělat pro vaše kolegy. Potom porovnáte oba produkty, náklady pro potřebné uživatele a práci spojenou s přechodem. Rozhodovací list vám pomůže volbu zapsat a vysvětlit týmu.
Jak na to
Pipedrive zvažte, když má tým především řídit obchodní případy a navazující aktivity. HubSpot zařaďte do výběru, když chcete spojit příjem formulářů a sdílenou komunikaci s CRM. V obou případech vybírejte podle konkrétního tarifu a práce celého týmu.
Hotové kroky si můžete odškrtnout. Uloží se v tomto prohlížeči; pro nový průchod je smažte tlačítkem níže.
Co musí CRM zvládnout
U tříčlenného studia si rozhodnutí ukažme na tomto úkolu: přijmout poptávku, uchovat původní zprávu, přiřadit vlastníka, naplánovat odpověď a předat schválenou zakázku. Poptávku reprezentuje obchodní případ, nikoli samotný kontakt. Jeden kontakt může poptat web i školení a obě věci potřebují vlastní další krok.
Napište si, kdo potřebuje záznamy měnit, kdo pouze číst a kdo odpovídá ze společné adresy. Počet lidí ve firmě a počet placených míst nejsou automaticky totéž. Současně počítejte čas na migraci, mapování polí a údržbu; data se sama nestanou správnými tím, že se přesunou do CRM.
Pipedrive: hlídejte balíček funkcí
Aktuální přehled tarifů uvádí synchronizaci e-mailu od Growth a Team Inbox od Premium. Projects a LeadBooster jsou v Premium zahrnuté; u nižších tarifů jde o doplňky. Pro tým, který zachová stávající sdílenou schránku, proto dává smysl začít posouzením nižšího tarifu. Pokud má společná schránka fungovat přímo v CRM, porovnejte kompletní variantu Premium.
HubSpot: začněte ručním přiřazováním
HubSpot dokumentuje připojení týmového e-mailu a formulářů do conversations inbox. Z toho ale neplyne, že se automaticky správně přiřadí vlastník kontaktu, konverzace i obchodu. Začněte s koordinátorem, který nový požadavek spojí s obchodem a přidá úkol. Automatické směrování prověřte samostatně: záleží na předplatném a místech.
Při migraci počítejte s tím, že starší zprávy před připojením týmové schránky do tohoto inboxu nepřijdou. Udržte odkaz na historickou komunikaci, dokud ji tým opravdu nepotřebuje převést.
Rozhodnutí pro malý tým
Pokud potřebujete hlavně obchodní fáze (například nová poptávka, nabídka, přijetí) a osobní práci s e-mailem, začněte u Pipedrive Growth. Pro společnou schránku uvnitř Pipedrive posuzujte Premium. Jestli už tým používá HubSpot pro formuláře a komunikaci, začněte konfigurací stávajícího účtu s ručními úkoly. Přechod na jiný nástroj musí vyřešit konkrétní mezeru, která ospravedlní migraci.
Do rozhodovacího listu zapište plnou nabídku pro potřebná místa, doplňky a fakturační období. Neporovnávejte roční měsíční ekvivalent jednoho nástroje s měsíční platbou druhého. Když současná schránka a sdílená tabulka stejný úkol zvládnou, můžete nákup odložit a dál sledovat, kde proces drhne.
Vyplněná ukázka
Modelový příklad pro vysvětlení postupu; nejde o záznam skutečného klienta.
Modelové studio má tři lidi. Jana řeší obchod, Petr zastupuje a Eva přebírá zakázku. Řeší dvě poptávky stejného kontaktu, jednu odpověď z týmové adresy a předání Evě. Varianta, ve které Petr nevidí odeslanou zprávu nebo Eva nemá schválený rozsah, nesplňuje jejich požadavek bez dalšího nastavení.
Nutný úkol / proč je důležitý
Tříčlenný tým potřebuje vidět, kdo odpověděl, a datum další kontroly.
Současný postup: splňuje / mezera
Společná schránka ukazuje odpovědi. Tabulka drží termíny. Nechybí obchodní fáze ani historie více zakázek.
Pipedrive: tarif, místa, doplňky, omezení
Zatím nevybíráme tarif. Správa obchodních příležitostí není náš současný problém.
HubSpot: tarif, místa, doplňky, omezení
Zatím nevybíráme tarif. Propojení formulářů s dalšími CRM funkcemi nyní nevyužijeme.
Cena, měna, období a datum nabídky
Novou nabídku nevyžadujeme, protože zatím nic nekupujeme. Cena současného prostředí není v tomto příkladu vyčíslena.
Zvolená varianta, důvod a přijatý kompromis
Ponechat schránku a tabulku; doplnit odpovědnou osobu u každé poptávky. K výběru CRM se vrátit při potřebě sdílené historie a obchodních fází.
Vezměte si pracovní list
Rozhodovací list pro srovnání dvou CRM a stávajícího postupu na jednom úkolu.
Rozbalte čistou šablonu níže, označte její text a vložte jej do svého dokumentu. Hranaté závorky nahraďte vlastními údaji; postupujte podle vyplněné ukázky výše. Každá zakázka potřebuje vlastní kopii. Text si můžete také stáhnout. Bez registrace.
Pro tým do dvou lidí s ručním přiřazováním je HubSpot Free rozumný start. U tří a více lidí porovnejte placený Starter. Pipedrive Growth dává smysl pro obchodní fáze a osobní e-maily; Premium, pokud chcete společnou schránku a navazující projekty přímo v CRM.
Ceny a podmínky zkontrolovány 27. září 2026. Částky ponecháváme v měně dodavatele. Nabídka se může lišit podle země; před nákupem ověřte měnu, daň a délku závazku. Modelové rozpočty nezahrnují případnou daň.
Rozpočet pro tento úkol
Pro tři plná místa počítejte u Growth s 1 404 EUR/rok, u Premium s 2 124 EUR/rok bez DPH. HubSpot Starter při katalogové sazbě 20 USD znamená od 60 USD/měsíc za tři místa; 720 USD za 12 měsíců při nezměněné sazbě není příslib roční nabídky. Ceny EUR a USD nepovažujte za stejnou měnu. Připočtěte migraci a správu polí.
Do rozhodovacího listu napište, co musí kolegové zvládnout, který tarif to pokrývá a kolik zaplatíte za potřebné uživatele. Přidejte i to, co po přechodu budete muset řešit jinak.
Na co dát pozor
Funkce uvedená na webu produktu může být až v dražším tarifu. Porovnávejte nabídky pro skutečné uživatele a potřebná oprávnění, ne jen nejnižší cenu na stránce.
✓
Jak poznat, že to funguje
Na vybrané variantě si projděte jednu poptávku: její přijetí, odpověď, nabídku a předání. Pokud kolega nevidí potřebnou zprávu, ještě není hotové nastavení pro váš tým.
Čím začít dnes
Napište tři úkoly, bez kterých se neobejdete, a vyberte podle nich prvního kandidáta. Než přesunete všechna data, potvrďte potřebný tarif a přístup kolegů.