Klient přijal nabídku a chcete se pustit do práce. Kolega, který bude zakázku dělat, ale neviděl všechny e-maily a neví přesně, co jste slíbili. Připravíme krátké předání, ze kterého pozná výsledek, rozsah, termín i to, co mu ještě chybí k prvnímu úkolu.
Chill&AutomateAktualizováno 27. září 2026
rozmotat → pokračovat
✓
Kdy vám tento návod pomůže
Hodí se vám, pokud řešíte některou z těchto situací:
Obchod domluví zakázku a realizátor pak znovu zjišťuje stejné informace od klienta.
Část domluvy je v nabídce, část v e-mailu a nikdo neví, co nakonec platí.
Předáváte zakázku kolegovi nebo externistovi a chcete předejít práci nad rámec dohody.
Z potvrzené nabídky vytvoříte předávací list pro konkrétního člověka. Uvidíte, co do něj napsat, jak vysvětlit první výstup a jak vyřešit chybějící podklady před začátkem práce.
Jak na to
K nabídce, kterou klient přijal, připojte krátké zadání pro kolegu: co máte dodat, co do ceny nepatří, čím má začít a co ještě chybí. Kolega si otevře podklady a potvrdí, že prvnímu úkolu rozumí a může ho udělat. Přeposlaný e-mail bez této domluvy ještě neznamená, že práci převzal.
Hotové kroky si můžete odškrtnout. Uloží se v tomto prohlížeči; pro nový průchod je smažte tlačítkem níže.
Co má obsahovat předání
Brief začněte výsledkem, který si klient objednal. Přidejte hranice: co do zakázky patří, co ne a co čeká na rozhodnutí. Uveďte odkaz na přijatou nabídku místo volné parafráze ceny nebo závazků. Pak určete první výstup, jeho příjemce a datum, na kterém se tým skutečně domluvil.
Kontakty rozdělte podle role: kdo za klienta rozhoduje, kdo dodává podklady a kdo přebírá výsledek. U malého klienta to může být jedna osoba. Hesla předávejte přes správce hesel nebo pozvánku do nástroje; brief obsahuje jen informaci, kdo přístup spravuje.
Založený projekt potřebuje převzít vlastník
Obchodník dokončí svůj krok vytvořením briefu a požadavkem na převzetí. Realizátor otevře schválené podklady, označí blokující mezeru a odpoví „přebírám“ nebo „čeká na doplnění“. Stav „vyhráno“ v CRM neberte jako automatické potvrzení připravenosti projektu.
Změní-li klient po předání rozsah, zaznamenejte novou verzi a dopad na výstup nebo termín. Neaktualizujte potichu původní brief tak, aby nebylo možné poznat, podle čeho tým začal pracovat.
Vyplněná ukázka
Modelový příklad pro vysvětlení postupu; nejde o záznam skutečného klienta.
Modelově: studio přijalo zakázku na pět stránek webu. Brief v1 odkazuje na nabídku P-01 v3 a jako první výstup uvádí strukturu webu. Grafika může počkat, ale přístup k původnímu obsahu chybí. Realizátor proto přebírá přípravu struktury a výslovně nechává migraci obsahu blokovanou.
Zakázka a schválená verze nabídky
JOB-01; schválená nabídka P-01 v3 uložená u zakázky
Výsledek, rozsah a výluky
Návrh pěti stránek webu a přesun dodaného obsahu. Psaní nových textů není součástí.
První výstup, příjemce a termín
Struktura webu pro klienta; připraví Petra do 2. 10. 2026.
Podklady, odkazy a správce přístupu
Nabídka dostupná. Původní obsah zatím Petra neotevře; koordinátorka Jana vyžádá přístup od klienta.
Blokující a neblokující mezery
Blokováno: migrace obsahu. Neblokováno: příprava struktury z odsouhlaseného rozsahu. Grafiku dodat před návrhem vzhledu.
Přebírající vlastník, rozhodnutí a datum
Petra, 28. 9.: přebírám přípravu struktury; migraci nezahajuji. Jana zkontroluje přístup 29. 9. v 10:00.
Vezměte si pracovní list
Předávací brief s rozsahem, prvním výstupem a potvrzením převzetí.
Rozbalte čistou šablonu níže, označte její text a vložte jej do svého dokumentu. Hranaté závorky nahraďte vlastními údaji; postupujte podle vyplněné ukázky výše. Každá zakázka potřebuje vlastní kopii. Text si můžete také stáhnout. Bez registrace.
Předejte zakázku jedním stručným briefem a odkazem na podklady. Google Docs nebo Word stačí, pokud odpovědnost a termíny držíte ve společné evidenci. Trello přidejte, když se o přípravu dělí více lidí a potřebují vidět, co na koho čeká.
Ceny a podmínky zkontrolovány 27. září 2026. Částky ponecháváme v měně dodavatele. Nabídka se může lišit podle země; před nákupem ověřte měnu, daň a délku závazku. Modelové rozpočty nezahrnují případnou daň.
Rozpočet pro tento úkol
Dokument ve stávajícím účtu nebo Trello Free mohou pokrýt základ bez nového předplatného. Pipedrive Premium nekupujte pouze kvůli briefu. Zvažujte ho pro celý obchodní proces; cenu tří míst najdete výše.
Předejte odkaz na přijatou nabídku, první úkol, podklady a kontakt na klienta. Zapište také, co jste ještě neslíbili nebo potřebujete upřesnit, aby kolega nezačal podle vlastního odhadu.
Na co dát pozor
Stav „vyhráno“ v CRM znamená přijatý obchod. Neříká, že kolega má všechny soubory a může začít pracovat. Tyto dvě věci zkontrolujte zvlášť.
✓
Jak poznat, že to funguje
Přebírající kolega vlastními slovy řekne, co připraví jako první, komu to pošle a do kdy. Otevře potřebné soubory a na případný problém upozorní před začátkem úkolu.
Čím začít dnes
Vezměte poslední přijatou nabídku a vyplňte z ní předávací list. Projděte ho s člověkem, který bude dělat první úkol; chybějící odpovědi doplňte ještě před předáním.